毎月、自分自身の振り返りの意味も込めて資産運用成績の公開をしています。
全くの初心者が１冊だけ本を読んで挑戦した投資がどんな風になっているのか、現在の資産状況を公開します。
去年の配当金一覧はこちら▷投資を始めて１年。去年もらった配当金は約１万円になりました。
投資資産大公開！
私がNISA口座を持っているＳＢＩ証券
の画面（2018年7月30日現在）です。
株式
株主優待を楽しむことを目的に所有しています。
今月はずっと狙っていた高配当株の日本たばこ（JT）を購入しました！
投資信託
リスク低めに長期保有で利益を得ることを目的としています。
銘柄は５つ。
今年に入って始めてから、ずっとマイナス続きだった楽天全世界インデックスファンド・楽天全米インデックスファンドが最近やっとプラスになりました。
損益が全てプラスで並んでいると気持ちいいです！
総合計
評価額は約153万円、含み損益は約21.5万円。
少しずつ増えてきて、投資の力を実感しています。
▼私はSBI証券を使っています。
前回と変わった点
前回と変わったのは２点です。
日本たばこJTを買った
高配当を目当てに買ったことは今までなかったのですが、毎年おこづかいが出るなんてワクワクするはず！と、買ってみました。
毎年15000円ほどの配当がもらえる予定です。予想配当利率はなんと5％弱！！
NISAを利用しているので税金を引かれることもありません。
ずっと狙っていたJTの株を、とうとう先日買いました！！
2月に書いていた記事▷https://t.co/1IsQDcwyyo
高配当株を意識して買ったのは初めてです。
どうなるかなー。株価下がらないようにお祈り(?)してます…♡#リケジョ #資産運用#投資 #株主優待#資産形成
— ゆう@理系女子の投資&アロマ (@yuslife_y) 2018年7月9日
株価が全体的に下がってます。
この前買ったばかりのJTが早速マイナスにーーー。耐えよう、頑張れ自分。目的は長期保有！！！
逆にいえば、狙っていたイオンの株は買い時なのかな？
今突っ込んで大丈夫かな・・・まだ怖いなぁ。#リケジョ #資産運用#投資 #株主優待#資産形成 pic.twitter.com/uakR0ajy30— ゆう@理系女子の投資&アロマ (@yuslife_y) July 11, 2018
現在はほんのりプラスになっています。
日産東HDを売却
株主優待のクオカード目当てで持っていた日産東HDの優待獲得株数が、100株から300株に変更されました。
リスク分散の観点から、そこまで１つの会社の株に投資したくありません。
#株主優待 のクオカード目当てで持っている日産東HD。
いつのまにか優待獲得株数が100株から300株に変更になっている⁈
見逃してたー(´；ω；`)300株もいらないから売りたい
でも損出てるなーまだ様子見だなー【教訓】株主優待だけ目当ては良くない！#リケジョ #資産運用#投資 #資産形成 pic.twitter.com/0RX0RC2PAE
— ゆう@理系女子の投資&アロマ (@yuslife_y) 2018年7月17日
買値より数百円だけですがプラスになったタイミングで売却しました。
今後の予定
これからやりたいと考えているのは、以下の４点です。
- イオン株（約26万円）の購入。（株主優待のオーナーズカード目当て）
- みずほ銀行株（約2万円）の購入。（4％弱の配当目当て）
- 山喜株を買い足しor売却。（株主優待の株数変更に対応）
- 地道に投資信託を買い足す
ひとこと
目標は高くしすぎず、貯金よりちょっぴりお得！を目指してこれからも投資に取り組んで行きます。
子供の教育費・夫婦の老後資金のために、収入源の一つとするために大事に育てます。
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▼初心者にオススメ！私が投資を始める前に読んで勉強したたった１冊の本です。
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