毎月、自分自身の振り返りの意味も込めて資産運用成績の公開をしています。
全くの初心者が１冊だけ本を読んで挑戦した投資がどんな風になっているのか、現在の資産状況を公開します。
去年の配当金一覧はこちら▷投資を始めて１年。去年もらった配当金は約１万円になりました。
投資資産大公開！
私がNISA口座を持っているＳＢＩ証券
の画面（2018年8月31日現在）です。
株式（６銘柄）
株主優待・高配当株を楽しむことを目的に所有しています。
もうすぐ先月買ったJTの配当金15,000円が入るのが楽しみです！
投資信託（５銘柄）
リスク低めに長期保有で利益を得ることを目的としています。
先月から全ての銘柄が損益プラスになり、心が穏やかになりました。
こちらは淡々と積み立てていきます。
総合計
評価額は約148万円、含み損益は約21.3万円。
少しずつ増えてきて、投資の力を実感しています。
▼私はSBI証券を使っています。
８月の出来事
先月から変わったのは１点です。
山喜を売却
株主優待のシャツ買い物券が目当てで200株持っていました。
しかし、優待獲得株数が200株から400株に変更されました。
リスク分散の観点から、そこまで１つの会社の株に投資したくありません。
買値より千円ちょっとプラスになったタイミングで売却しました。
山喜の200株、売りました。
ずっと売りたかったからすっきり。
株式優待だけが目当ての物が減って、ポートフォリオが洗練されてきた気がします。#すっきり_さっぱり_断捨離#ダンシャリケジョ#ぷちかた 10分？ 1日目 Level.8#ゆう_つばめLO#リケジョ #資産運用#投資 #投資信託 #株主優待 https://t.co/BXSStWju0z
— ゆう@理系女子の投資&アロマ (@yuslife_y) 2018年8月28日
今後の予定
これからやりたいのは、以下の４点です。
- イオン株（約26万円）の購入。（株主優待のオーナーズカード目当て）
- みずほ銀行株（約2万円）の購入。（4％弱の配当目当て）
- 地道に投資信託を買い足す
- いつかの暴落に備えて現金比率を上げる
リーマンショックなどの暴落を経験していないので、実際自分がどこまで価値が下がっても耐えられるのかわかりません。
最近は株価が調子が良く、油断しているところもあるので、少し現金比率をあげようと考えています。
ひとこと
目標は高くしすぎず、貯金よりちょっぴりお得！を目指してこれからも投資に取り組んで行きます。
子供の教育費・夫婦の老後資金のために、収入源の一つとするために大事に育てます。
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